BRAMA, Feb 3, 2004, 1:00 pm ET
Press Release
"Південмаш" завершив успішне розміщення
позики з 5-річним строком погашення на суму
107,5 млн. дол. США на міжнародних ринках капіталу
|
Лондон - 23 січня 2004 року, Південний машинобудівний завод ("Південмаш") завершив успішне розміщення позики з 5-річним строком погашення на суму 107,5 млн. дол. США на міжнародних ринках капіталу. Розміщення позики було проведено за допомогою спеціалізованого інвестиційного емітента "Colvis Finance" (Великобританія) під кредит "Colvis Finance" заводу "Південмаш", всі платежі за яким були гарантовані українською державою. Позику розмістили поза межами США відповідно до Постанови "S" Закону США "Про цінні папери" від 1933 р. (Regulation S, US Securities Act of 1933) за номінальною вартістю із 8% купоном. Очікується, що закриття угоди відбудеться приблизно 2 лютого 2004 р.. "Південмаш" вже подав заяву на включення своїх облігацій до листингу Люксембурзької фондової біржі. Банк "JPMorgan" виступав єдиним лід-менеджером и букраннером під час розміщення цього займу, якому міжнародні рейтингові агентства "Moody's Investor Service" та "Standard&Poors" присвоїли рейтинги "В1" и "В", відповідно.
Через те, що на цей час позика "Південмашу" стала найбільш довгостроковим розміщенням українських корпоративних позик, вони встановлюють нову середньострокову базову відмітку для цінних паперів для українських корпоративних позичальників. Підписка на позику перевищила очікувану суму, при цьому, у ній взяли участь 26 інституційних інвесторів багатьох країн Європи.
"Ця угода має стратегічне значення для "Південмашу" і самої України. Беручи до уваги складність цього розміщення, заводу "Південмаш" та банку "JPMorgan" (лід-менеджеру угоди) довелося дуже тісно співпрацювати для того, щоб досягти такого блискучого результату. Дуже важливо для кожного нового емітента співпрацювати з провідним інвестиційним банком (як, наприклад, "JPMorgan") для того, щоб на тільки успішно, але й вигідно розмістити власні цінні папери. Банк "JPMorgan" постійно надавав консультації заводу "Південмаш" з усіх аспектів цієї угоди, і ми постійно відчували, що правильно розуміли вподобання інвесторів щодо строку погашення та доходності позики. В результаті, була обрана така структура розміщення: строк погашення - 5 років, дохідність - 8%. Це дозволило нам розмістити позику серед стратегічних інституціональних інвесторів з усієї Європи. До того ж нам вдалося розширити для України вже існуючу базу інвесторів. Більш того, беручи до уваги нещодавнє розміщення муніципальних облігацій міста Києва, які також мають 5-річний строк погашення і доходність на рівні 8,75%, ми дуже задоволені, що розміщення нашого займу відбулося на більш вигідних для нас умовах", зазначив п-н. Олексіїв, Генеральний директор "Південмашу".
"Ця позика була дуже складною з юридичної точки зору через те, що деякі умови, як наприклад, оригінальна кредитна угода та гарантія були датовані 1998 р. І їх не можна було змінити або доповнити. Незважаючи на ці жорсткі рамки, нам вдалося досягти такого блискучого результату завдяки найкращому та законному використанню державної гарантії", зазначив п-н. Василенко, Партнер "Міжнародної Юридичної Компанії", радника з юридичних питань заводу "Південмаш".
Завод "Південмаш" є одним провідних виробників ракетоносіїв у світі, а за обсягом основних фондів - одним із найбільших промислових підприємств України.
Цей прес-реліз не є пропозицією до розміщення позики на території США. Не дозволяється пропонувати або продавати ці облігації в США або здійснювати з ними будь-які операції за розпорядженням/від імені громадян США (як це обумовлено Постанови "S" Закону США "Про цінні папери" від 1933 р.), якщо вони не зареєстровані в Комісії США з цінних паперів та фондовій біржі або не звільнені від обов'язкової реєстрації, передбаченої Законом США "Про цінні папери" від 1933 р. Ці облігації не пропонуватимуться до публічного розміщення на території Сполучених Штатів Америки.
|
![[BRAMA Client Websites]](http://www.brama.com/banners/miniads16.gif){kind=small}
Foto I
